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《金证研》巽风/作家
国度动力局数据领会，2025年世界累计发电装机容量38.9亿千瓦，同比增长16.1%。其中，太阳能发电装机容量12.0亿千瓦，同比增长35.4%。
太阳能发电稳步增长，捏续提高新动力供给比重。聚力构建新式电力系统，为加速诞生新式动力体系提供有劲撑捏，夯实动力强国诞生根基。在此配景下，光伏产业ETF主要追踪光伏产业链相干上市标的，与经济社会绿色发展同频共振。
一、“左手”天外动力“右手”光伏储能，光伏指数开脱内卷年内涨幅超18%
刻下，光伏产业受交易航空赋能，储能技能发展，正逐渐开脱行业内卷困局，或变成新一轮健康发展态势。
中证光伏产业指数从主营业务波及光伏产业链上、中、下流的50家上市公司证券中，中式业务范围包括但不限于硅片、多晶硅、电板片、电缆、光伏玻璃、电板组件、逆变器、光伏支架和光伏电站等上市标的手脚指数样本，以响应光伏产业上市公司证券的合座阐述。
2026年1月下旬以来，天外光伏倡导引东谈主珍爱。交易航天商场大幅扩容，天外光伏手脚交易航天的焦虑配套鸿沟，成漫空间弘大。需要指出的是，这是一种在航天器或卫星上搭载光伏组件，将太阳能转念为电能，为航天器供电的技能。由于在天外光照强度高、无日夜与天气影响，其能量密度可达大地的数倍，是异日动力与天外经济的焦虑标的。
与此同期，光伏与储能正演进为新式电力系统的中枢救援，“发电-储能”为行业掀开新的成漫空间。光伏发电受限于间歇性与波动性的特色，催发出储能充任电力系统的“褂讪器”的刚性需求。当今，多家光伏企业布局储能业务，激动“光储一体化”搞定决策。以阳光电源为例，其2025年半年报数据领会，储能系统收入178.03亿元，占总营业收入超4成。
此外，在“反内卷”战术的捏续率领下，光伏产业廉价无序延伸的生态有望得到遮盖，助力龙头企业由范围与老本竞争向技能、品牌转念。
2025年8月19日，工信部等六部门调理召开光伏产业谈话会，进一步门径光伏产业竞争步骤责任。其中，条目加强产业调控，以商场化法制化模式推动逾期产能有序退出；遮盖廉价无序竞争，健全价钱检测和产物订价机制。
2026年头，财政部、税务总局对于休养光伏等产物出口退税战术的公告领会：自2026年4月1日起，取消光伏等产物升值税出口退税。光伏产物升值税出口退税全面取消，短期可能导致企业出口老本权贵加多；中期将加速逾期产能出清，陈腐价钱无序下落、普及行业辘集度；长久有益于光伏行业在民众商场构建更可捏续的竞争力，迈入商场动身点新阶段。
受天外光伏、光伏储能、战术率领等产业链多厚利好催化，光伏板块相干基金阐述强盛。铁心2026年2月9日，中证光伏产业指数年内涨幅达18.87%。
二、行业指数从硅想到诓骗遮蔽全产业链，部分重仓股事迹“亮眼”
中证光伏产业指数手脚一站式布局光伏全产业链的高服从具，遮蔽从上游材料、中游制造到下流诓骗的完满生态。要素股纳入了民众组件龙头隆基绿能、民众逆变器与储能系统双龙头阳光电源以及硅片供应商TCL中环等中枢企业。
参照申万二级行业分类，中证光伏产业指数展现出高度辘集特征。铁心2026年2月9日，光伏开辟行业权重约61.53%，占据主导，突显了从硅料、硅片、电板片到组件制造这一中枢才气在产业链中的焦虑性。
光伏电板组件是光伏产业链中产能和竞争最为格外的才气之一；逆变器手脚光伏的关键部件，兼备高技能含量与高价值属性。参照申万三级行业分类，中证光伏产业指数遮蔽光伏电板组件(22.72%)、光伏加工开辟(12.74%)、输变电开辟(10.82%)、面板(7.95%)等细分行业，均为光伏中枢产业链。
该指数前十大权重分辩为特变电工、隆基绿能、TCL科技、阳光电源、迈为股份、通威股份、罗博特科、TCL中环、捷佳伟创、晶盛机电，整个占52.74%。
事迹方面，阳光电源储能、逆变器等中枢业务，2025年三季度营业收入228.69 亿元，同比增长20.83%；归母净利润41.47亿元，同比增长57.04%。TCL科技2025年三季度营业收入503.83 亿元，同比增长17.71%；归母净利润11.63 亿元，同比增长119.44%。
铁心2026年2月9日，中证光伏产业指数近一个月和近一年收益率分辩为12.41%和50.03%。
总的来说，国内光伏产业竣事了从无到有、从弱到强的转念，坚捏自主技能翻新，在产业范围、技能水平、诓骗商场等方面获取跨越上风。在技能赋能与战术率领下，有望捏续健康发展，为经济社会绿色发展作出更大孝敬。
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